Raphael bor på en søppeldynge. Han tilbringer dagene med å vasse gjennom fjell av dampende søppel, sortere det, puste det, sove ved siden av det, i jakten etter ting han kan tjene litt penger på. Så en uheldig-lykkedag blir Raphaels verden snudd opp ned. Han finner noe veldig spesielt, en liten skinnveske. Det er en veske med spor. En veske med håp. Raphael finner innholdet i veska så spesielt at han velger å beholde den, selv når politiet tilbyr en pen sum i finnerlønn. Men snart må Raphael og vennene hans Gardo og Rat løpe for livet. De blir ettersøkt av politiet og må bruke all sin kløkt og sitt mot for å holde unna sine forfølgere, og det er opp til de tre gateguttene å løse mysteriet og ordne opp i en forferdelig urett. Dette er en fortelling om fattigdom, vennskap, håp og mot til å endre eget liv.
