"Uten denne maler hadde Norge ikke blitt Norge."Jan Erik Vold
Nøkken som skuler på oss fra tjernet. Askeladden som drømmer om gullslottet. Eventyrharen som ler så kjeften sprekker. Pesten som kommer snikende med død ut av mørket.
Theodor Severin Kittelsen (1857-1914) ble mest kjent som eventyrtegner og har fått generasjoner til å grøsse, drømme og gapskratte. Han levde i en tid da vitenskapen ville gjøre alt til biologi, kjemi. fysikk og mekanikk, men fikk likevel publikum til å se humor, poesi og mystikk i naturen.
Kittelsen var ingen stor maler og brukte ofte enkle virkemidler når han arbeidet på papir. Like vel skapte han måten vi ser på. Likevel fryder, skremmer og morer han oss mer enn hundre år etter sin død. Hvordan fikk han det til?
Biografen jakter på svarene i et fargerikt sinn, i kjente og ukjente verker, og i et kunstnerliv like frodig, skiftende og dramatisk som Kittelsens kunst.